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资讯 | 通用减速机市场:短期需求波动,长期本地化与节能趋势持续

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从2022到2023年,全球通用减速电机与齿轮箱市场预计将经历明显的增速回落。据Interact Analysis追踪,2023年全球制造业产值预计仅增长1.2%,相比2022年同比增速下滑2.6个百分点,这对通用减速机市场需求造成直接影响。

从国内市场来看,2022年由于房地产市场不景气,重载齿轮箱需求尤其受到冲击,但锂电池行业强劲,成为去年的增长亮点;而2023年截止目前,我们观察到消费相关行业需求也出现回落,同时大型项目进度延期,导致减速电机与重载减速机需求普遍受到影响。不过,减速机出口市场旺盛,印度、中东与俄罗斯的增长机会引起中国厂商广泛关注。

全球来看,美洲市场近两年增长超预期,但2023下半年以来,部分市场需求也开始回落。在美国,用于物流行业的小型减速电机需求明显下滑,但用于矿山等行业的大型齿轮箱市场目前还比较稳定。欧洲市场规模(以美元计)近两年涨跌幅度不大,2022年涨价潮在欧元贬值的情况下支撑了销售额,而今年虽没有大幅度汇率波动,但欧洲制造业也面临需求降温。

整体来看,全球2023年通用减速机销售额规模预计约为127亿美元,同比2022年将出现小幅下降。最终版市场数据及分行业、分主要地区情况将发布在Interact Analysis今年底出版的《全球减速电机与工业齿轮箱市场报告》中。


本地化战略持续

去年供应链问题严重,能否及时交货是影响业绩的重要原因,这使得许多减速机厂商格外强调本地化,加速在重点地区建厂、组织配套供应链。2023年,虽然供应链问题得到了极大缓解,大部分厂商的发货时间基本恢复至疫情前水平,加之需求预计将继续回落,对于不少企业来说海外扩产的紧迫性下降,但长期来看,近地生产趋势仍在持续,尤其是头部厂商并没有停止在重点市场的本地化建设。

例如,2023年仍有多个外资减速机巨头持续在华投资:SEW苏州电机智能工厂二期于2023年7月开工建设、邦飞利中国研发中心于2023年3月在上海开工建设、诺德新建的江苏仪征工厂于今年4月投产。放眼国际市场,新兴市场的增长机会也引起关注,例如非洲、中东、印度和东南亚,接连有齿轮箱企业在当地投资建厂:SEW于2022年底完成南非工厂的扩建、巴西企业WEG于2022年在土耳其建厂、南高齿风电项目在印度建厂、中大力德计划在泰国建厂等。这些本地化战略着眼于更贴近当地市场的供应链、更短的交付时间、完善本地服务等,可见近地化生产是不少企业在国际化过程中的长期战略,并非仅仅是为应对疫情期间供应链不畅、产能不足的权宜之计。


高效节能趋势加速

节能话题持续对通用减速机市场产生影响。与往年相比,在今年调研中,我们感受到市场对“节能”的关注更加明显,尤其是永磁直驱电机和高效节能电机两类产品被频繁提及。

无论在国内还是国际市场,永磁直驱电机在渗透的重点行业方面是一致的,对其接受度最高的都是煤炭矿山行业,典型场景为输送和提升,除此之外在冷却塔及水泥行业的磨机等应用上也有使用永磁直驱电机的案例。因此,受到产品替代影响最大的减速机类型主要是用于矿山以及少量水泥行业的工业齿轮箱、行星齿轮箱。

永磁直驱电机相比传统的“电机+减速机”传动结构,最大的优势在于节能,因此首先受到高耗能行业用户的青睐,毕竟这些行业通常有严格的节能指标。其次,矿山行业对减速机维保需求大,采用直驱方案可以免去为减速机换油的繁琐。永磁直驱电机的主要劣势包括价格高、安装费用高,体积大,但对于本身投资规模大、又对节能和维保有高要求的矿山行业,直驱电机的节能优势更被看重,因此目前该产品在矿山行业最容易渗透。

据访谈了解,我们认为在永磁直驱电机对减速机的替代方面,与欧美、日本等地区相比,中国厂商感受到的威胁最为明显。在美国,矿山行业近两年景气度高,但直驱电机并未在短期内被视为巨大威胁,主要原因在于当地矿井尺寸偏小和输送系统的设计偏好:美国更习惯采用分段式、多个传动设备驱动输送机,而非用一台大量级重载设备驱动整个输送线。此外,中国稀土资源丰富,永磁体价格实惠,原材料价格造成的直驱电机价格差异也是永磁电机在国内加速渗透的原因之一。

国内永磁直驱产品的上升趋势,从相关公司的表现也可见一斑。中加特的防爆永磁直驱一体机产品在2020-2022年期间销售额复合增长率高达97%,远超过其他产品线增速;嘉轩智能2019-2021年间主营业务收入复合增长率超过132%*。

对减速机厂商来说,永磁直驱产品替代的威胁目前仍局限于以煤矿为代表的重点行业,但这体现出随着节能减排政策推动,市场可能越来越为节能产品买单,这一趋势促使减速机企业加快产品升级的步伐,例如研发高效节能电机、“永磁电机+齿轮驱动”的半直驱产品等。

高效节能电机的推广现阶段也主要由政策推动。中国去年推出《工业能效提升行动计划》,提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上;各省份在节能减排方面积极制定目标并鼓励示范项目。欧盟自2023年7月起进一步升级法规,75kW至200kW连续工作制的电机必须达到IE4或以上标准。政策鼓励和规定下,各减速电机厂家也在积极研发并推广高效节能电机产品,例如SEW在苏州开工建设的二期电机工厂,规划产品线就包括永磁同步等先进、高效、节能的电机产品。

整体而言,2023年全球经济增速放缓,制造业景气度下降对减速机各类产品需求带来了普遍影响。在短期波动中,减速机企业深耕各自优势行业的同时,也不忘为中长期发展做好准备,在重点市场布局本地化建设,以及积极研发高效节能产品以应对未来需求。对于减速机这样的成熟市场来讲,参与者企业早已拥有穿越周期和长远布局的心态。


来源:Interact Analysis