面板巨头突陷停产危机！面板加速涨价 国产面板又将迎来新风口？
韩国AGC玻璃基板工厂突发爆炸
根据韩国庆尚北道消防局消息，当地时间1月29日下午4点33分左右，龟尾产业园区内的AGC玻璃基板工厂发生了爆炸事故，造成9名工人受伤，导致工厂内部设备损坏。当地消防局认为，这次爆炸是由于工人在厂内工程维修时，管道上剩余的氢气或氮气引发了爆炸。
资料显示，龟尾工厂由日本玻璃基板龙头供应商旭硝子子公司AGC于2004年投资5亿美元设立，主要生产TFT-LCD玻璃基板。爆炸事故使得工厂内的熔炉受损，目前该熔炉正进行改装，准备由生产8.5代玻璃改成10.5代玻璃，预计此次爆炸事故将会影响包括10.5代和8.5代玻璃基板供应。
此前，玻璃基板另一龙头旗下工厂亦出现了生产事故。2020年12月，全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于日本的玻璃工厂因意外停电造成生产设备受损，预计恢复产能需要4个月。
该工厂主要供应8.5代以下的玻璃基板，如果恢复情况不及预期，意味着玻璃基板供应缺口将扩大到1600万-2000万平方米， 相当于一座8.5代面板厂的4个月的产能。
面板供给局势紧张，价格大幅度上涨
玻璃基板是液晶面板的重要原材料，其价格走势影响面板成本。受玻璃基板供应下降的影响，面板价格从2020年5月开始持续上涨。
以32寸面板价格为例，1月最新报价为68美元/片，较去年5月低点33美元/片涨幅超过了100%。其他尺寸的面板也有50-100%左右的涨幅，大尺寸面板供需持续偏紧，预计1~2月份维持约5美金涨幅。
除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圆代工产能同样告急，导致显示驱动IC供应紧缺。供应链人士透露，晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价，涨幅最高上看15%。
在芯片缺货涨价的背景下，联电等企业产能持续满载，先后调涨了8寸、12寸晶圆代工价格。世界先进董事长方略在接受媒体采访时表示，目前看来8寸晶圆代工产能吃紧态势将至少会延续到2021年第三季。
日韩产线陆续退出，国产厂商有望受益
2018-2019年面板价格的持续低迷，各面板主要厂家营业利润大幅下滑。随着大陆企业的强势发展，竞争环境日益激烈，迫于盈利压力，日韩多个面板厂商纷纷宣布逐步退出市场，LG Display 和三星SDC于2019年开始宣布在2020年底全面退出关停LCD产线，并向盈利能力更高的OLED转型。
未来随着更多的10.5代线投产，国内厂商的产能将超过韩国，成为全球面板产业领先者，到2021年国内面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过50%。韩国厂商退出之后，国内面板厂的大尺寸产能占比有望从2019年的44.8%提升至2020年的53.3%。
业绩预增的面板概念股来了
证券时报·数据宝统计显示，A股市场中布局面板生产的上市公司有21家，2月1日共14只个股上涨，5只个股下跌。彩虹股份、深天马A、TCL科技涨幅居前，分别上涨6.69%、5.74%、5.12%。
受益于面板价格上涨，部分面板概念股2020年业绩大幅增长。统计显示，10家面板板块的上市公司2020年净利润同比上升，其中4家预计净利润同比翻倍，包括京东方A、瑞丰光电、*ST华映、深纺织A、海信视像。其他有4家上市公司预计净利润增幅在50%以上。
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龙头京东方A在1月29日晚间发布公告称，公司2020年度预计实现归母净利润48-51亿元，同比增长150%-166%。公告显示，业绩上涨主要由于半导体显示行业景气度相对去年同期较高，尤其是IT、TV类产品需求大幅回升，且产品价格自2020年年中持续上涨，公司柔性AMOLED产品出货较2019年大幅增长。
面板另一龙头TCL科技发布公告，2020年预计实现归母净利润42-44.6亿元，同比上升60%-70%，公司发布10.8亿美元收购三星苏州产线，三星入股华星成为第二大股东。收购后TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线。
面板生产商的效益增加，必将使企业对于上游生产环节的自动化程度提出更高的要求，上述文章中所提及到的京东方、TCL、海信、三星等企业，作为工博会系列展的长期合作伙伴，2021年，他们又将向华南国际工业自动化展览会上的自动化展商提出怎样全新需求和挑战呢？让我们拭目以待！
华南国际工业自动化展，将于2021年6月29日-7月1日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办，期待您的莅临！
资料数据来源：数据宝
作者：刘俊伶
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